超融合可以說(shuō)是目前業(yè)內(nèi)最大的熱點(diǎn)之一，大型廠商和創(chuàng)業(yè)公司紛紛投身其中。2020年Q4，超融合系統(tǒng)占整體市場(chǎng)的54.2%，與此同時(shí)，超融合還承擔(dān)著融合系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)重?fù)?dān)，該季度同比增長(zhǎng)了7.4%。那么超融合市場(chǎng)占有率排名是怎么樣的，超融合服務(wù)器三大品牌是什么?

首先我們先來(lái)了解一下基于超融合架構(gòu)，廠商給用戶提供的超融合產(chǎn)品形態(tài)一般有兩種：

1、超融合軟件。用戶可以基于超融合軟件和自己選定的 x86 服務(wù)器硬件構(gòu)建超融合基礎(chǔ)架構(gòu)，目前國(guó)外主流廠商包括NutaniX、VMware，國(guó)內(nèi)主流廠商包括SmartX、華為、深信服等;

Gartner 中國(guó)區(qū)超融合廠商評(píng)估

Gartner 中國(guó)區(qū)超融合廠商

2、超融合一體機(jī)。廠商根據(jù)客戶的需求，和自身的產(chǎn)品策略，為用戶提供的開(kāi)箱即用，一體機(jī)化的交付方式，一體機(jī)包含了軟件和廠商選定并適配的 x86 、ARM等架構(gòu)的通用服務(wù)器。目前主流的服務(wù)器主要有華為、浪潮、聯(lián)想、戴爾等。

從超融合廠商所占比重來(lái)看，本季度，戴爾科技7.6億美元的收入和37.6%的同比增速，占比達(dá)到了33.3%。

超融合軟件方面，戴爾科技集團(tuán)旗下VMware收入同比增長(zhǎng)26.3%至9.38億美元，占整個(gè)超融合軟件行業(yè)的41.10%。

說(shuō)明：以下內(nèi)容來(lái)自華創(chuàng)證券報(bào)告<快速崛起的超融合新星>，內(nèi)容更新至2018年，2019-2020年內(nèi)容將在下期內(nèi)容中分享。

三大陣營(yíng)鏖戰(zhàn)全球，國(guó)內(nèi)廠商已入佳境

目前全球超融合市場(chǎng)上主要有三類公司，其中超融合存儲(chǔ)廠商過(guò)其穩(wěn)定、高性能、豐富的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)保護(hù)特性的存儲(chǔ)構(gòu)建了核心競(jìng)爭(zhēng)力，虛擬化平臺(tái)龍頭VMware 和OpenStack 也積極參與競(jìng)爭(zhēng)：

超融合存儲(chǔ)廠商引領(lǐng)超融合架構(gòu)。作為“超融合”架構(gòu)概念的來(lái)源，Nutanix、SmartX、Simplivity 等超融合廠商具備兩大核心優(yōu)勢(shì)：

1)不綁定任何計(jì)算平臺(tái)，既支持VMware，也支持OpenStack、KVM、Hyper-V、XEN SERVER等，可以和多種虛擬計(jì)算平臺(tái)廠商合作，有助于用戶擺脫計(jì)算平臺(tái)的綁定;

2)其存儲(chǔ)的穩(wěn)定性、性能和企業(yè)所需的數(shù)據(jù)保護(hù)特性(如異地容災(zāi)、同城雙活、備份等)滿足直接切入企業(yè)核心業(yè)務(wù)的條件。

VMware vSAN保衛(wèi)VMware 生態(tài)。作為虛擬化領(lǐng)域的霸主，VMware 為保衛(wèi)VMware 生態(tài)系統(tǒng)借助vSphere的市場(chǎng)份額，推廣其超融合解決方案。VMwarevSAN 是vSphere 中的一個(gè)高級(jí)特性，相比Nutanix 和SMARTX，vSAN 和VMware 結(jié)合使用的體驗(yàn)更好，缺點(diǎn)在于vSAN 只支持VMware 自己的虛擬化方案，其產(chǎn)品思路仍是將用戶鎖定在VMware 的封閉系統(tǒng)中，被業(yè)界詬病的“vtax”仍在延續(xù);為和東家EMC 直面競(jìng)爭(zhēng)，vSAN 仍定位于低端存儲(chǔ)市場(chǎng)，性能和數(shù)據(jù)保護(hù)方面競(jìng)爭(zhēng)力不足。

Openstack 陣營(yíng)借力開(kāi)源Ceph。為迎合超融合架構(gòu)趨勢(shì)，如國(guó)內(nèi)Openstack 行列廠商，99Cloud、UnitedStack等，借助Ceph 等開(kāi)源軟件來(lái)搭建超融合架構(gòu)的云解決方案。Openstack 陣營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源于對(duì)開(kāi)源項(xiàng)目的運(yùn)維能力以及低成本的解決方案。目前Openstack 主要針對(duì)非關(guān)鍵業(yè)務(wù)市場(chǎng)，采用開(kāi)源的Ceph 可以更加有利于降低成本，但是國(guó)內(nèi)Openstack 廠商能力參差不齊，并不是所有的Openstack 廠商都有維護(hù)和修復(fù)Ceph 問(wèn)題的能力。Ceph 在存儲(chǔ)穩(wěn)定性和性能上和商業(yè)存儲(chǔ)仍然存在較大差距，一定程度限制了其爭(zhēng)奪中高端市場(chǎng)的能力。

華為、新華三引領(lǐng)國(guó)內(nèi)，深信服優(yōu)勢(shì)獨(dú)特

國(guó)產(chǎn)替代背景下，國(guó)內(nèi)強(qiáng)綜合實(shí)力型企業(yè)和新興技術(shù)型廠商市占率有望上升。2015 年是超融合在中國(guó)發(fā)展的元年，國(guó)內(nèi)外廠商共享超融合盛宴，紛紛推出相應(yīng)產(chǎn)品搶占中國(guó)市場(chǎng)。

根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，2015 年上半年，國(guó)內(nèi)超融合市場(chǎng)新華三、華為和Nutanix 占據(jù)前三甲。2016 年前二甲順序未變，新華三市場(chǎng)份額為39%，領(lǐng)先第二名華為21.7%，第三名變?yōu)閂Mware(12.4%)，而到2017 年華為變成市占率第一(26%)，與第二名的新華三(24%)一起構(gòu)成雙寡頭的局面，而深信服從2016 年7.3%的市占率上升到2017 年的13%，取代VMware 成為第三，目前國(guó)內(nèi)超融合前三全為本土企業(yè)，聯(lián)想、Nutanix 依然保持著3%~5%的市場(chǎng)份額，后起之秀青云和SmartX 的發(fā)展亦不可小覷。在自主可控的趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)不可擋，未來(lái)本土企業(yè)有望得到更多市場(chǎng)份額。

超融合主力軍華為、新華三和深信服重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域存在較多互補(bǔ)性，未來(lái)有望共同為國(guó)內(nèi)及全球超融合市場(chǎng)貢獻(xiàn)力量。

華為：支持虛擬化和數(shù)據(jù)庫(kù)混合部署的超融合廠家，綜合實(shí)力強(qiáng)大。2013 年正式對(duì)外發(fā)布的FusionCube 是一款融合計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、虛擬化、管理能力于一體的超融合基礎(chǔ)設(shè)施。該系統(tǒng)具有高性能、低時(shí)延和快速部署等特點(diǎn)，內(nèi)置華為自研的分布式存儲(chǔ)引擎，深度融合計(jì)算存儲(chǔ)，消除性能瓶頸，靈活擴(kuò)容。目前，F(xiàn)usionCube 已服務(wù)于政府、金融、大企業(yè)、教育、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)的客戶，包括中國(guó)光大銀行、中國(guó)太保集團(tuán)、法國(guó)TF1、匯港咨詢、中國(guó)石化和中糧可口可樂(lè)等，服務(wù)對(duì)象以大客戶為主。

新華三：背靠紫光股份，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)私有云、混合云市場(chǎng)。H3CUIS 超融合一體機(jī)產(chǎn)品是公司未來(lái)的核心產(chǎn)品，它是H3C 面向IaaS 推出的新一代云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案，包含有UIS8000、UIS-Cell3000、UIS-Cell4000、UIS-Cell5000 等四個(gè)系列產(chǎn)品，集成了計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全、運(yùn)維監(jiān)控、云平臺(tái)六大軟件功能，出廠預(yù)集成CAS 以及ONEStor 的虛擬化軟件，可實(shí)現(xiàn)30 分鐘內(nèi)快速完成僅服務(wù)器和交換機(jī)的極簡(jiǎn)基礎(chǔ)架構(gòu)集群搭建和統(tǒng)一的軟件定義數(shù)據(jù)中心資源池。

市場(chǎng)態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)

無(wú)論哪種融合系統(tǒng)，存儲(chǔ)都是其中的重要組成部分。今年3月底，IDC公布的2015年第四季度及全年的全球融合系統(tǒng)追蹤報(bào)告顯示：2015年第四季度，通過(guò)融合系統(tǒng)出貨的存儲(chǔ)容量新增1547PB，同比增幅達(dá)26.9%。然而，存儲(chǔ)不一定非要以相對(duì)獨(dú)立的“存儲(chǔ)”(系統(tǒng))的形式存在，超融合系統(tǒng)的快速崛起正代表了這種需求轉(zhuǎn)移。

IDC認(rèn)為：一些傾向于低平均售價(jià)的市場(chǎng)需求，驅(qū)動(dòng)從傳統(tǒng)融合系統(tǒng)轉(zhuǎn)向超融合系統(tǒng);大部分增長(zhǎng)來(lái)自中端市場(chǎng)，主要流向了超融合系統(tǒng)。其結(jié)果是，該季度在整個(gè)融合系統(tǒng)市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)8.5%的大背景下，超融合系統(tǒng)的增長(zhǎng)率高達(dá)170.5%。

如果說(shuō)市場(chǎng)全都在少數(shù)幾家大廠的陰影籠罩下，確實(shí)沒(méi)什么可說(shuō)的了，但這也不完全對(duì)。為了突出重圍，改變超融合同質(zhì)化的現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)許多有想法的廠商走上了差異化的發(fā)展道路。